警察指挥官对於狂枪扫射的吸毒男子採取了软弱态度使得两位警员被射杀，林霞警察这样的处理态度是否正确，林霞连警界内部也出现质疑……警局的理事官——岛村奈美子是警局改革的先锋，事件发生后，奈美子到三枝警督察那里，主张修改现行的警察法……事件的一年后，有一个男子企图跳楼自杀，碰巧当时正在附近的两个男子企图拯救，一人以冷静之态度，一人诉之以情……这就是明智小五郎和金田一耕助的命运的相遇

这时，调研管青山借故推迟一天开赏画大会，王兆兴心中生疑，他暗中监视管青山的行踪，不料发现了管青山的惊天秘密……。飞燕（吴晓敏饰）认为此镖风险太大，区综不敢冒然应允，可王振威（周群达饰）禁不住此镖利润巨大，决意护镖，双方立下字据，镖额五十万两。

捣练图是唐代名画中的极品，合行一个偶然机会这幅流散民间多年的国宝落在了管青山（佟小虎饰）手上，这下可让觊觎它已久的各路人马算计起来。江湖大盗九尾狐差人送信指名盗宝，政执作而管青山则要在两日后的赏画大会后将此画尽快出手，因怕夜长梦多，他想请天下镖局护镖。王兆兴（姜大卫饰）闻言九尾狐要盗此宝，法工善意提醒飞燕和王振威，法工并在管府布下天罗地网，以防不测，且发现管的女儿金凤（董丽丹饰）举止有些异样

由于货物受损，林霞王振威提出不要镖银，林霞但陈富欣赏他的敢作敢为，如数支付了镖银，并请他为自家戏园牡丹阁做一个月的护园镖师，不料当夜陈富离奇暴毙，身上竟无中毒或他杀的痕迹，这让王振威大惑不解，为求一世英明不毁于一旦，王振威仍担负起护园的责任。少镖头王振威（周群达饰）对飞燕（吴晓敏饰）屡屡示爱不成，调研心中很是郁闷。

这日为陈富（陈继铭饰）押镖路遇李云聪（张智尧饰），区综两人相约酒馆畅饮，区综谁知回到客栈发现货物部分被焚，王振威感到蹊跷，经追踪发现，劫镖人乃李云聪手下，这让他对李云聪恼怒不已，但李云聪却给了他另外的解释。

经明查暗访，合行他逐步发现了端倪，戏园名角牡丹（池华琼饰）进入了他的视线……众人赶到出事现场，政执作从洋鬼子颈部取出一个鲜血染红的烧饼。

法工义士表示救命之恩来日相报。众人推翻了火烧摊，林霞围观人趁火打劫，爆竹堆被弄进了火星，小街一片混乱。

在霍青山的支持下，调研以章避火的名义办起了威吾堂武馆。长长的送葬队伍，区综人们怀念着大侠。